突厥人之凶残让其周围各部落均恨之入骨。贞观二年，薛延陀、回纥、同罗、拔野古、浑等国最成联军开始了与突厥的战争，突厥人被击败。
贞观三年，突利上表太宗皇帝，请求入朝内附，东突厥分裂。而同时，太宗皇帝册封了夷男为真珠比伽可汗，统治铁勒诸国，也就是回纥各个部落。从此铁勒诸国成为大唐帝国的属国。
一年后，也就是贞观四年，大唐铁骑真正开始了对突厥的战争，太宗皇帝采纳了杜睿的建议，命李靖率铁骑十二万，兵分六路，深入大漠征服东突厥，惊才绝艳的天才将领李靖在阴山仅用三千精锐骑兵就大破突厥，迫使突利可汗归顺。
贞观五年，唐军再度大破突厥军，俘颉利可汗，东突厥败亡，突厥的土地从此成为唐帝国的领地，征服突厥对整个帝国后来的一系列战争有着重大的意义，首先，征服突厥后占领了广阔的草原，为维持强大骑兵打下基础。其次，突厥降军的作战能力在获得唐帝国的物质支持后，发挥到了及至，也成为唐帝国征服西域的急先锋。
征服突厥，意味着大唐帝国首次远征就获得了如此完美的胜利，这也极大的鼓舞了这个帝国在随后百余年里继续向西征伐的决心。
东突厥的灭亡，让西方的各个部落都感到了唐帝国的强大，纷纷臣服，表示愿意成为帝国的一部分接受唐帝国的保护，大唐帝国也开始在这些地区设置行政机构。
就在灭亡东突厥的三年后，杜睿为大唐帝国夺取了高昌，伊吾，焉耆三国。有了这个基地，大唐帝国又计划开始更大规模的向外扩张。
贞观九年，西突厥内乱进一步扩大，刚刚重新统一了西突厥的肆叶护可汗被部众攻击，兵败康居后自刎。西突厥另立咄陆为可汗，然而西突厥使各部均已经拥兵自重，咄陆为求自保，遣使请求内附，表示愿去可汗号，太宗皇帝认为北方基业未稳，西方除伊州一个桥头堡之外，其余凉浑、及天山南路西突厥各属国还没有内附，故暂时未对西突厥用兵。太宗皇帝封咄陆为西突厥可汗，赐旌旗、财物表示支援，名义上接受西突厥为唐帝国属国。
贞观十年年，咄陆可汗死，他的弟弟弟垤利失可汗继位。垤利失可汗分西突厥为十部，每部酋长一人，称十设，每设授箭一枝，故又号十箭。垤利失把十部分为左右厢，以碎叶川为界。左厢五咄陆部，居碎叶川以东，首领称五大啜，右厢称五弩失毕部，居碎叶川以西直到里海东岸，首领称五大俟斤。此后，西突厥两厢各立可汗，互相攻击。
而此时的唐帝国开始了新的征服，贞观十一年，太宗皇帝以太子李承乾为行军大总管，大破土谷浑，国王自杀，部众皆降。
贞观十三年，王玄策击破帝那伏帝国，活捉其国王，王妃，王子等，虏获牛马两万多匹，送长安宫阙，同年昆山道总管阿史那杜尔攻破龟兹五十城，生擒龟兹王。
贞观十四年，区区契丹竟然在大唐国力如日中天的时代横行河北二十余年，又趁着长孙皇后病逝之时，大举南下，这是大唐帝国无法容忍的，杜睿率军北征，屠尽契丹。
贞观十四年，杜睿率军兵进三韩，杀戮无数，三韩丧胆，大唐设安东都护府，分别置四十二州。
贞观十七年，大将苏定方攻破西突厥沙钵罗可汗贺鲁，俘获人畜四十多万，斩杀突厥首领阿史那伏念及贵族五十四人，突厥被迫西迁，大唐北疆再无祸患。
至此，大唐帝国首轮西征完成，西域中亚自此全部落如大唐帝国控制之中。在灭亡突厥后，西南高原上的吐蕃成了对李唐王朝的最大军事威胁。
或许让后世之人费解的是，吐蕃这样一个游牧民族的国家，人口不过五十万，而且在经济和后勤补给上，根本不可能与无与伦比大唐帝国相抗衡，可是却是最让大唐帝国最为头疼的麻烦，一代天骄，太宗皇帝都都不能在有生之年，解决这个大麻烦，只能留给后背儿孙。
要知道当时的大唐帝国的军队经过多年的东征西讨，南征北战，作战能力是极强的，几乎创造了不可战胜的神话，而却对吐蕃军队，却始终也占不到太大的便宜。
无论是士兵素质，作战理念，还是武器装备，大唐帝国的军队都远远领先吐蕃。而终贞观一朝，最终也没能像灭亡其他所看到的国家一样彻底消灭吐蕃，唯一合理的解释恐怕就是由于吐蕃地处高原，大唐骑兵及弩兵均难以发挥其速度与攻击距离的优势，以至在对吐蕃的战争中始终无法形成压倒性优势，但这一切并不能成为这个帝国停止征伐的理由。
吐蕃在松赞干布完成统一后借助高原优势，也垂延大唐帝国的西域之地，贞观二十三年，吐蕃趁太宗驾崩，大唐国内不稳的机会，开始攻击西域大唐帝国属地，在一年的时间内，战争几乎没有停止过，西域四镇数次易手。
与此同时，阿拉伯帝国也开始崛起，加入到了争夺西域的战争中来。大唐帝国也在历次掠夺式的战争中获益非浅，首先磨练了自己的军队，也增加了管理和协调骑兵的经验，其次掠夺式的战争也增加了帝国的财富，对西域的绝对控制保证了丝绸之路的畅通，使得大唐帝国能源源不断的从丝绸贸易中获得西方野蛮民族的黄金，同时大唐兵威迫使西方蛮夷必须对大唐皇帝朝贡，永徽年间朝贡的珍宝，竟然用了两个几乎和国库相当的仓库才装满，而最终这些财富都在国家消费中成为国民财富，因此当时的大唐帝国可谓是富甲天下，经济总量超过了世界的一半。
阿拉伯帝国崛起后，也开始了向东方扩张的步伐，同时，吐蕃人在与大唐帝国的对抗中也始终处于下风，共同的敌人让阿拉伯人和吐蕃人走到了一起。
在争夺安西四镇的战争中，席君买给吐蕃以毁灭性打击后，吐蕃人忙着舔伤口，而阿拉伯人还忙着和中亚人打仗。
此时的大唐已经完成了从贞观道永徽的过度，政权稳固，国力也达到了鼎盛，大唐帝国的经济总量已经超过了世界上所有其他国家的总和，可以说，在永徽初年，即使整个世界联合起来，也会被不可一世的大唐帝国的军队击败。
而那个时候刚刚继位的李承乾也是一个志存高远的皇帝，李承乾并不满足守成，于是与吐蕃的战争就迫在眉睫了。
永徽元年，李承乾拜杜睿为行军大总管，率军征伐吐蕃，河湟一战，吐蕃精锐尽是，连云堡一战，松赞干布授首，拉萨一战，芒松芒赞屈膝投降，吐蕃彻底为大唐所有。
吐蕃灭亡，大食失去了在东方的盟友，可是他们却依然不死心，在永徽三年和永徽五年，大食对大唐的战争均遭到失败之后，大食人仍旧执着地向中亚进行扩张。
由于地理上的巨大优势，更因为唐军那个时期正在忙着向大海进军，开拓海外，无暇顾及中亚，大食的影响力慢慢的体现出来，军事加上宗教的影响，使得大唐原本在中亚的属国纷纷倒向了阿拉伯